La guerre des drones, épisode 8 : la course mondiale hors Ukraine

Depuis sept épisodes, j'ai suivi la guerre des drones à travers le prisme ukrainien : tactiques FPV, guerre électronique, doctrine d'emploi de masse. Ce huitième et dernier épisode change de focale. L'Ukraine a servi de laboratoire grandeur nature, mais la course industrielle et doctrinale qu'elle a déclenchée dépasse largement ses frontières. Quatre puissances la mènent avec des logiques radicalement différentes, et j'y ajoute ce que je peux vérifier côté OTAN.

La Chine, l'usine du monde qui verrouille ses propres robinets

La Chine occupe une position paradoxale : elle est à la fois le principal fournisseur mondial de composants de drones civils et un exportateur de systèmes militaires low-cost qui a rebattu les cartes du marché.

Côté civil, DJI détient environ 90% du marché américain des drones commerciaux et 80% du marché mondial grand public, selon les données compilées par le CSIS ChinaPower Project. Cette domination pose un problème stratégique à Pékin depuis que des drones civils chinois, notamment des Mavic, sont utilisés massivement des deux côtés du front ukrainien : Kyiv aurait acheté jusqu'à 60% de la production mondiale de Mavic de DJI en 2023.

Pékin a répondu par un tour de vis réglementaire. Le 1er septembre 2024, de nouvelles règles sont entrées en vigueur, interdisant l'exportation de drones civils non régulés susceptibles d'un usage militaire et ajoutant à la liste de contrôle l'imagerie infrarouge haut de gamme, les télémètres laser et les centrales inertielles de précision, comme l'explique le communiqué officiel relayé par le Global Times. En 2025, Pékin a durci encore ces restrictions, coupant ou réduisant fortement les ventes de drones et de pièces détachées (batteries, moteurs, contrôleurs de vol, modules radio) vers l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe, pendant que les flux vers la Russie semblent se maintenir. C'est un point que je trouve révélateur : le contrôle à l'export chinois n'est pas neutre, il fonctionne comme un levier géopolitique sélectif.

Sur le segment militaire pur, la Chine a construit un succès commercial spectaculaire avec les familles CH (Rainbow) et Wing Loong, comparables aux Predator et Reaper américains mais vendues à une fraction du prix : entre 1 et 2 millions de dollars pièce contre 4 à 16 millions pour leurs équivalents américains, selon Al Jazeera. Entre 2008 et 2018, la Chine a livré 163 exemplaires de la série Caihong/Wing Loong, davantage que les 35 Reaper/Predator exportés par les États-Unis sur la même période. Les clients principaux, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Pakistan, achètent un système "suffisamment bon", sans les contraintes politiques attachées aux ventes américaines. Pékin va désormais plus loin dans le transfert industriel : un accord évalué à 5 milliards de dollars prévoit la construction d'une usine de Wing Loong-3 directement en Arabie saoudite, un signal fort sur la volonté chinoise d'ancrer des chaînes de production chez ses clients plutôt que de se limiter à l'export de plateformes finies.

La Russie, de la dépendance iranienne à l'autonomie industrielle

Le cas russe est celui d'une bascule complète en trois ans. Au début de l'invasion à grande échelle, Moscou ne disposait d'aucune capacité domestique sérieuse de drones longue portée bon marché. L'accord passé avec Téhéran pour le Shahed-136 a comblé ce vide, mais la dépendance à l'Iran n'a duré qu'un temps.

La zone économique spéciale d'Alabuga, au Tatarstan, est devenue le cœur de cette relocalisation. Selon les analyses de l'Institute for Science and International Security, la cadence de production y a explosé : plus de 5 700 Shahed produits entre janvier et septembre 2024, soit plus du double de l'année 2023 entière. L'objectif contractuel initial, 6 000 drones livrés d'ici septembre 2025, a été atteint environ un an en avance. Le renseignement militaire ukrainien évalue désormais la cadence à plus de 5 500 unités par mois, avec environ 18 000 appareils produits sur le seul premier semestre 2025.

Ce qui m'intéresse le plus dans ce dossier, c'est le degré de domestication atteint. Selon l'IISS, la quasi-totalité des étapes de production, environ 90%, se déroule désormais à Alabuga ou dans d'autres sites russes : moteurs copiés du MD-550 allemand, cellules composites produites localement, électronique de guidage russe. La Russie a donc transformé un transfert de technologie iranien ponctuel en filière industrielle souveraine, avec une deuxième ligne de production opérée par IEMZ Kupol, filiale d'Almaz-Antey, qui produit une variante quasi identique au Shahed-136 mais équipée d'un clone chinois du moteur Limbach 550. L'imagerie satellite documentée par CNN montre par ailleurs une expansion continue du site d'Alabuga, avec de nouveaux hangars industriels et des dortoirs pour une main-d'œuvre étrangère, signe que cette industrialisation est pensée pour durer bien au-delà du conflit ukrainien.

La Turquie, Baykar et la fabrique d'un champion national

Le cas turc est unique dans ce paysage : une entreprise familiale, Baykar, est devenue en une décennie l'un des tout premiers acteurs géopolitiques du secteur, sans passer par les grands groupes étatiques habituels de l'armement.

Le Bayraktar TB2 a construit cette réputation sur le terrain, en Libye, dans le Haut-Karabakh, puis en Ukraine dès les premières semaines de l'invasion. Ce succès opérationnel s'est traduit en résultats commerciaux impressionnants : Baykar a signé des accords d'exportation avec 37 pays au total, 36 pour le TB2 et 16 pour l'Akinci, son drone MALE plus lourd et plus autonome, déjà exporté vers le Pakistan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. En 2025, l'Indonésie a acheté 60 TB2 et 9 Akinci, avec la mise en place d'une coentreprise de production locale avec Republikorp, tandis que la Croatie a signé en novembre 2024 un contrat de 67 millions d'euros pour six TB2, selon Türkiye Today et Daily Sabah.

Baykar ne s'arrête pas au drone MALE classique. Le Kizilelma, premier appareil de combat non habité à propulsion par réacteur développé par l'entreprise, a franchi une étape significative en 2025 avec ses premiers essais de tir air-air réussis, rapportés par Naval News. Son entrée en service opérationnel est annoncée pour 2026. Avec 2,2 milliards de dollars d'exportations en 2025, un record pour l'entreprise, Baykar reste pour la troisième année consécutive le premier exportateur mondial de drones armés. Ce que je retiens de la trajectoire turque, c'est la démonstration qu'un acteur industriel de taille moyenne, doté d'une vision produit claire et d'un accès diplomatique direct, peut concurrencer des industries de défense étatiques bien plus lourdes.

Les États-Unis, entre ambition d'échelle et désillusion industrielle

L'approche américaine part d'un constat inverse : une base industrielle de défense historiquement tournée vers des plateformes chères et peu nombreuses, confrontée à l'exigence nouvelle de masse bon marché.

La Replicator Initiative, annoncée en août 2023, visait à déployer plusieurs milliers de systèmes non habités "attritables" d'ici août 2025. Le bilan, documenté par DefenseScoop début septembre 2025, est nettement en deçà de l'objectif : seulement des "centaines" de systèmes livrés, loin des milliers promis. Les difficultés relevées touchent autant la fiabilité technique que l'intégration logicielle, le Pentagone ayant peiné à développer les capacités de commandement permettant de piloter simultanément de grands essaims hétérogènes. Un second volet, Replicator 2, centré sur la lutte anti-drones (C-sUAS), a depuis été absorbé par une nouvelle structure, la Joint Interagency Task Force 401, créée par mémo du secrétaire à la Défense en août 2025.

Le programme Collaborative Combat Aircraft (CCA) affiche une trajectoire plus solide. Cinq industriels (Anduril, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman) ont reçu des contrats de conception en 2024. Le prototype de General Atomics, désigné YFQ-42A, a réalisé son premier vol le 27 août 2025, un peu plus d'un an après la sélection de l'entreprise, selon le communiqué de GA-ASI et l'analyse de The War Zone. L'US Air Force a ensuite attribué des contrats de production à la fois à General Atomics (FQ-42) et à Anduril (FQ-44), optant pour une flotte mixte plutôt qu'un choix unique, avec un objectif de plus de 150 appareils d'ici la fin de la décennie. Cette double approche, ambition d'essaims low-cost d'un côté, ailiers robotiques haut de gamme de l'autre, illustre une doctrine américaine encore en construction, tiraillée entre la culture du système premium et l'urgence du nombre.

L'OTAN face au retour d'expérience ukrainien

Sur le volet alliance, je reste prudent : il n'existe pas, à ce jour, de doctrine interalliée complète et formalisée sur l'emploi de systèmes non habités en environnement contesté. C'est un manque que pointe explicitement le rapport de CEPA consacré aux leçons ukrainiennes pour l'OTAN, qui souligne le besoin d'un cadre partagé pour accompagner le basculement de plateformes téléopérées à mission unique vers des systèmes autonomes multi-missions et l'intégration homme-machine.

Le seul chantier doctrinal abouti à ce stade concerne la défense anti-drones : l'OTAN a publié en 2023 sa première doctrine C-UAS formelle, condensant un manuel de 600 pages en un document de 70 à 80 pages applicable à l'ensemble de l'Alliance. Sur le terrain, cela se traduit par des démonstrations concrètes : en décembre 2025, l'OTAN et l'armée américaine ont présenté un système anti-drones à bas coût destiné à protéger l'espace aérien de l'Alliance, dans la continuité du concept de "mur de drones" évoqué depuis l'invasion. Le coût de ces intercepteurs, de l'ordre de quelques milliers de dollars pièce, cherche explicitement à inverser le rapport coût-échange défavorable face à des munitions rôdeuses bon marché comme le Shahed. Au-delà de ce volet défensif, je ne force pas l'angle d'une doctrine offensive alliée unifiée : les éléments vérifiables ne le permettent pas encore.

Un même problème, quatre réponses industrielles

Ce tour d'horizon fait ressortir une convergence de fond derrière des stratégies très différentes. La Chine mise sur le volume et le prix, quitte à instrumentaliser ses propres contrôles à l'export. La Russie a transformé une dépendance subie en filière souveraine à marche forcée. La Turquie a prouvé qu'une entreprise familiale pouvait devenir un acteur géopolitique à part entière. Les États-Unis découvrent que la supériorité technologique ne suffit plus sans capacité de production de masse, et ajustent leur doctrine en conséquence avec le CCA. L'OTAN, de son côté, avance surtout sur la défense, plus lentement sur l'offensif.